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需求预期将逐步兑现

所以不管从各领域来看,实体经济仍然处于抛物线反弹的向上过程,实体经济仍然在向上恢复,意味着真实需求还将继续释放,钢材价格也将进入从预期驱动到现实驱动的过程,需求预期将逐步兑现,真实需求的上升将驱动钢材价格进一步走强。

从原料来看,后期的主要矛盾仍然在成材需求上。基于对终端需求的良好预期,以及新增产能的投放,铁水产量仍在攀升,按照当前的疏港量来看,预计后期总量库存将稳中趋降。而从结构性矛盾来看,中品澳粉库存近期继续下降,中品澳粉的结构性矛盾继续支持铁矿价格。14日交易所新增了交割品牌,由于卡拉拉精粉现货量太小,现货应声上涨后仓单成本上升,对期价影响有限,预计铁矿的结构性矛盾继续支持盘面。由于目前铁矿的基差仍然比较大,钢材需求对的铁矿正反馈效应持续,一旦铁矿价格出现一定跌幅,基差拉大之后铁矿的弹性仍然较大。

从焦炭方面,真实供应仍偏紧,由于铁水产量再创新高,使得焦炭的库存保持去化。尽管8-9月有新产能的冲击,但由于后期铁水产量将保持高位,甚至再创新高,预计焦炭将保持偏紧的格局。近期焦炭期价由于升水幅度较大遭到打压,但随着港口现货的上涨,基差压力已缓解,后期焦炭的上涨依赖成材的带动以及现货驱动,在钢材需求向好的背景下,焦炭在近期的总体驱动方向仍然向上。风险提示:终端需求不及预期。


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